Workflows in Yokoy
Hier erfährst Du, wie Du in Yokoy benutzerdefinierte Workflows einrichten kannst, um die Genehmigung von Spesen und Rechnungen zu beschleunigen und die Nachverfolgung zu vereinfachen.
Erste Schritte mit dem Workflow DesignerErstelle benutzerdefinierte Workflows, die auf die Verarbeitungsregeln Deines Unternehmens zugeschnitten sind.
Einen Workflow erstellen oder hochladenErstelle Deinen eigenen Workflow, um festzulegen, wie Spesen und Rechnungen in Deiner Organisation verarbeitet werden.
Einen Workflow löschenEntferne unveröffentlichte Workflows, sodass sie nicht für das Verarbeiten von Rechnungen Spesen verwendet werden können.
Einen Workflow aktivierenBevor Du einen Workflow in Deinem Unternehmen verwenden kannst, musst Du ihn aktivieren.
Statusknoten in Yokoy WorkflowsNutze die Statusknoten , um den Status des Dokuments anzuzeigen.
Workflow-VorlagenDu musst nicht bei Null anfangen! Nutze einfach eine der Vorlagen für deine Rechnungs- und Spesen-Workflows.
Erstellung von Rechnungs-WorkflowsMit dem Workflow Designer werden spezifische Workflows für Rechnungen erstellt, die auf Deine Organisations-Bedürfnisse zugeschnitten sind.
RechnungsknotenNutze die Workflow Designer Knoten, um Deine Rechnungs-Geschäftslogik für Deine Organisation anzupassen.
Einrichten eines Kostenobjekt-Workflows für RechnungenErstelle einen benutzerdefinierten Workflow, um Rechnungen basierend auf den jeweiligen Kostenobjekten zu genehmigen.
Einrichten eines Standard-Genehmigungs-Workflow für LieferantenErstelle einen benutzerdefinierten Workflow, um automatisch Rechnungen für spezifische Lieferanten zu genehmigen.
Einrichten eines Tag-basierten Genehmigungs-Workflows für RechnungenErstelle einen Workflow für Deine Rechnungen, bei dem die Genehmiger:innen durch Tags bestimmt werden.
Eine Genehmigungsgruppe für Rechnungen einrichtenErstelle einen Workflow, in dem Rechnungen von einer User-Gruppe genehmigt werden, die durch eine Eigenschaft im User-Profil bestimmt wird.
Einrichten eines Genehmigungsflows durch den Vorgesetzten für RechnungenErstelle einen Workflow für Rechnungen, bei denen der Vorgesetzte des Submitters sämtliche Ausgaben genehmigt.
Vorläufige Buchung (Rechnungen)Nutze den Status vorläufige Buchung, um Rechnungsdaten an ein Drittanbietersystem zu senden, bevor die Rechnung vollständig genehmigt ist.
Erstellung von Spesen-WorkflowsMit dem Workflow Designer kannst Du spezifische Workflows für Spesen erstellen, die auf die Bedürfnisse Deiner Organisation zugeschnitten
SpesenknotenVerwende diese Workflow-Designer-Knoten, um die Geschäftslogik für Spesen an die Anforderungen Deines Unternehmens anzupassen.
Einrichten eines Kostenobjekt-Workflows für SpesenErstelle einen benutzerdefinierten Workflow, um Spesen, basierend auf ihrem jeweiligen Kostenobjekt, zu genehmigen.
Einen Genehmigungs-Workflow für Spesen einrichtenErstelle einen Workflow für Deine Spesen, wo Genehmigerdurch Tags ausgewählt werden.
Eine Genehmigungsgruppe für Spesen einrichtenErstelle einen Workflow, in dem Spesen von einer User-Gruppe genehmigt werden, die durch eine Eigenschaft im User-Profil bestimmt wird.
Einrichten eines Genehmigungs-Workflows durch den Vorgesetzten für SpesenErstelle einen Workflow für Deine Spesen, bei dem der Line-Manager des Submitters jede Spese genehmigt.
Anpassen der Spesen-Workflows, um der Finanzabteilung das Bearbeiten von Reisen und das Hinzufügen von Spesen zu ermöglichen.Um Deinem Finanzteam zu ermöglichen, Reisen selbst zu bearbeiten, ohne sie an die Einreicher zurücksenden zu müssen, musst Du Deinen Workflow anpassen.
Behebung von Workflow FehlermeldungenProbleme Deine Workflows zu veröffentlichen? Der Workflow Designer hilft Dir, mögliche Probleme in Deinem Workflow festzustellen.
Warum kann ich den Workflow Designer nicht sehen?Dein Yokoy-Admin muss diese Funktion für Dich freischalten.
Warum kann ich diesen Workflow-Knoten nicht verwenden?Einige Funktionen sind auf die Professional- und Enterprise-Pläne beschränkt.
Warum kannst Du Deinen Workflow nicht veröffentlichen?Der Workflow Designer hilft Dir, Probleme zu identifizieren, indem er Knoten mit Fehlern hervorhebt.
Wieso kann ich mir meinen Workflow nicht im Workflow Designer anschauen?Nur Workflows die mit dem Workflow Designer erstellt wurden, können angeschaut werden.
Wie übertrage ich meinen Workflow von Test auf Produktion?Während Du im Produktionssystem noch einige Variablen anpassen musst, ist es nicht nötig, von Grund auf neu zu beginnen.
Wie teste ich meinen Workflow?Funktioniert Dein Workflow wie erwartet? Behebe Probleme, vor Der Workflow-Veröffentlichung.