Hervorhebung der extrahierten Rechnungsdaten
Die Überprüfung und das Abgleichen der Original-Rechnungsdaten mit den extrahierten Daten ist nun einfacher. Sie können die von Yokoy's KI extrahierten Daten aus der PDF-Rechnung schnell im PDF-Viewer erkennen. Yokoy hebt wichtige Daten in der PDF-Ansicht hervor. Wenn Sie auf diese hervorgehobenen Bereiche klicken, werden Sie automatisch zum entsprechenden Feld im Formular weitergeleitet. Alternativ zeigt Yokoy die entsprechenden Informationen in der PDF-Ansicht an, wenn Sie auf das Formularfeld klicken.
Formale und gesetzliche Prüfungen der Rechnung
Yokoy führt eine Reihe formaler Prüfungen (Dubletten, Zahlungsinformationen, Währungsabweichungen) auf allen verarbeiteten Rechnungen durch. Darüber hinaus kann Yokoy gesetzliche Anforderungen auf Rechnungen überprüfen, wie z. B. die Steuer-IDs von Lieferanten und Kunden, die Adressen von Lieferanten und Kunden, die Gültigkeit im VIES-Verzeichnis und Verweise auf den Reverse-Charge-Mechanismus.
Ab sofort kannst Du auswählen, welche Prüfungen für Deine Firma aktiviert werden sollen in Admin > Rechnungs-Geschäftsregeln, Formale Prüfungen.
✏️ Hinweis
Du kannst die gesetzlichen Anforderungen jetzt in Admin > Verarbeitungsregeln für Rechnungen finden (zuvor unter Rechnungseinstellungen).
Verhindere, dass Finance-User Rechnungen manuell exportieren
Als Yokoy-Admin kannst Du jetzt verhindern, dass Finance-User Rechnungen manuell exportieren, wenn bereits ein automatischer Exportjob über eine API-basierte oder dateibasierte Integration eingerichtet wurde.
Das bedeutet, dass Finance-User auf dem Export-Bildschirm nur noch die Schaltfläche Zur Überprüfung zurück sehen, wenn sie mehrere Rechnungen auswählen oder die Detailansicht einer Rechnung aufrufen.
✏️Note
To prevent finance users from exporting manually, go to Admin > Invoice settings, ERP settings, and select the Disable manual exports checkbox.
Rechnungen mit ausstehender Genehmigung
Manager und Genehmiger können nun die Rechnungen, die auf ihre Genehmigung warten, direkt in Manager > Suche.
Rechnungs-Genehmiger können jetzt nach den Rechnungen suchen, die sie genehmigen müssen, indem sie den neuen Filter Aktueller Genehmiger (Current approver) hinzufügen und ihren Namen auswählen.
Indem Du auf die Rechnung klickst, um die Details anzuzeigen, kannst Du nun auf Genehmigen klicken.
Historie immer sichtbar in der Pagero-Integration
Die Synchronisierungshistorie ist jetzt immer sichtbar, unabhängig davon, ob die Integration aktiv oder pausiert ist. Zuvor wurde die Historie nur angezeigt, wenn der User sich korrekt bei Pagero authentifiziert hatte.
Bestellungs-Lieferant
Für bestimmte Lieferanten ist immer eine Bestellung erforderlich, wenn Einkäufe getätigt werden. Yokoy ermöglicht es, den Lieferanten als Bestellungs-Lieferanten zu kennzeichnen. Das bedeutet, dass bei der Verarbeitung von Rechnungen für diesen Lieferanten immer mindestens eine Bestellnummer erwartet wird. Wenn das Unternehmen Auto-Matching für Bestellungen aktiviert hat, kannst Du wählen, das Auto-Matching auszulösen, auch wenn die Bestellnummer nicht auf der Rechnung vorhanden ist. Zuvor konnte Auto-Matching nur durchgeführt werden, wenn die Rechnung die Bestellnummer enthielt.