🌐 Web 📱 Mobile | 👤 Submitter, Rechnungsbearbeiter
Standardmäßig weist Yokoy eine Rechnung der Person zu, welche die Rechnung ursprünglich hochgeladen hat.
Du kannst den Submitter der Rechnung jedoch auf zwei Arten ändern:
Rechnung weiterleiten: Durch Klicken auf die Weiterleiten-Schaltfläche (➡️) in der Aktion-Symbolleiste für eine bestimmte Rechnung oder durch Auswählen mehrerer Rechnungen im Rechnungseingang und Klicken auf Weiterleiten.
Änderung des Submitters: Durch Auswählen eines anderen Benutzers im Feld Submitter.
Rechnungsverarbeiter und Finanzbenutzer können eine Rechnung jederzeit weiterleiten und den Einreicher ändern. Einreicher können Rechnungen je nach Unternehmenseinstellungen möglicherweise an einen anderen Benutzer weiterleiten oder nicht.
Rechnung weiterleiten
Wenn Du auf Weiterleiten (Rechtspfeil) klickst, erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Du angeben kannst, ob Du einen weiteren Submitter (zusätzlich zu Dir selbst) hinzufügen oder die Rechnung jemand anderem zuweisen möchtest, wobei alle vorhandenen Submitter ersetzt werden.
Wenn Du einen Kommentar eingibst, erhält der ausgewählte Benutzer eine E-Mail-Benachrichtigung, dass ihm die Rechnung zugewiesen wurde.
✏️ Hinweis
Du kannst eine Rechnung nur dann an einen anderen Benutzer weiterleiten, wenn die Rechnung den Status Neu, Entwurf oder Zur Korrektur hat.
Änderung des Submitters
Du kannst einen oder mehrere Submitter im Feld Submitter auswählen. Wenn Du auf Speichern oder Senden klickst, erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Du diese Rechnung an den neuen Submitter senden kannst.
Um den Benutzer zu benachrichtigen, gib einen Kommentar ein und klicke auf Bestätigen. Wenn Du den neuen Submitter nicht benachrichtigen möchtest, klicke auf Nicht benachrichtigen.
Der neue Submitter erhält eine E-Mail mit den Rechnungsdetails (Rechnungsnummer, Lieferant, Betrag und Bestellnummer), den zuvor eingegebenen Kommentaren und einem Link, der ihn zur Rechnung in Yokoy führt.
Alternativ können neue Submitter die Rechnung unter Meine Aufgaben > Rechnungen und Submitter > Rechnungen einsehen.