🌐 Web-App | 👤 Rechnungsbearbeiter, Admin mit Berechtigung für Rechnungseinstellungen
Mit Smart Coding kann Yokoy Rechnungen automatisch dem entsprechenden Kostenobjekt, der Kategorie und der Zahlungsmethode für einen bestimmten Lieferanten zuordnen.
Aktivieren kannst Du Smart Coding individuell für:
die Firma
den Lieferanten
Aktiviere Smart Coding für eine Firma
Um Smart Coding für eine Firma zu aktivieren, gehst Du zu Admin > Rechnungseinstellungen, wählst eine Firma aus dem Unternehmen-Dropdown und wählst 'Smart Coding aktivieren' unter Allgemeine Einstellungen > Positionen der Rechnung.
Wenn dieses Feld aktiviert ist, wendet Yokoy es auf ALLE Lieferanten der betreffenden Firma an. Wenn Du es für die gesamte Firma deaktivieren möchtest, kannst Du das Kontrollkästchen abwählen.
🚧 Vorsicht
Beim ersten Einrichten von Yokoy ist das Smart Coding für die Firma deaktiviert. Wenn es aktiviert wird, wird es auf ALLE Rechnungen der Firma angewendet. Auf Lieferantenebene ist Smart Coding nicht aktiviert.
Wenn Du die Funktion für einen bestimmten Lieferanten ausschalten möchtest, kannst Du das tun, indem Du eine andere Art der Kodierung für den Lieferanten auswählst.
Aktiviere Smart Coding für einen Lieferanten
Um Smart Coding für einen Lieferanten zu aktivieren, gehst Du zu Rechnungsbearbeiter > Lieferanten. Wähle eine Firma und einen Lieferanten aus und klicke auf Einstellungen. Unter Standardeinstellungen des Lieferanten > Art der Kodierung gibt es drei Optionen:
Option | Beschreibung |
Smart coding | Wenn diese Option ausgewählt ist, versucht Yokoy, die Rechnung für diesen Lieferanten intelligent zu kodieren. Wenn Smart Coding für die Gesellschaft NICHT aktiviert ist, aber für einen bestimmten Lieferanten, führt Yokoy immer eine Smart-Codierung der Rechnung für diesen Lieferanten durch. |
Standard-Lieferantenkodierung | Wenn diese Option ausgewählt ist, wählt Yokoy das Standard-Kostenobjekt und die Standard-Kategorie aus, die für den Lieferanten eingerichtet wurde. Wenn die Smart Coding-Funktion für die Gesellschaft aktiviert ist, aber für diesen Lieferanten die Standard-Lieferantenkodierung ausgewählt ist, führt Yokoy kein Smart Coding für die Rechnung aus und wendet die Standardeinstellung an. |
Übernahme Gesellschaftskodierung | Wenn diese Option ausgewählt ist, folgt Yokoy der Logik, die in der Firma vorhanden ist. Wenn Smart Coding für die Firma aktiviert ist, führt Yokoy eine Smart Coding für die Rechnung durch. Wenn Smart Coding für die Firma nicht aktiviert ist, wird kein Smart Coding durchgeführt. |
✏️ Hinweis
Wenn du Smart Coding auf Lieferantenebene aktivierst, wird es immer für diesen Lieferanten verwendet, auch wenn Smart Coding für die Firma deaktiviert ist.