Das automatische Matching von Yokoy beruht auf zwei Faktoren. Erstens, das Vorhandensein eines Spesenberichts (definiert durch dessen Einreichung) und zweitens das Vorhandensein einer Transaktion (definiert durch dessen Import).
Wenn beide Kriterien erfüllt sind, sind Spesenbericht und Transaktion qualifiziert für das automatische Matching.
Die wichtigsten Anhaltspunkte für das Matching sind:
Totalbetrag: Wenn die Beträge der Transaktion und des Spesenberichts voneinander signifikant abweichen, werden sie nicht gematched.
Datum der Bezahlung: Wenn das Transaktions- und Spesendatum voneinander abweichen, werden sie nicht gematched.
Zahlungsmethode: Wenn im Spesenbericht nicht die Firmenkarte als Zahlungsmethode angegeben ist, kann dieser nicht mit der korrespondierenden Transaktion gematched werden.
Diese Liste an Anhaltspunkten ist zwar nicht abschließend, jedoch sind die genannten Punkte häufig die Ursache für fehlgeschlagenes Matching.