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Warum kann ich gematchte Spesenberichte im Menü Meine Aufgaben nicht bearbeiten?
Warum kann ich gematchte Spesenberichte im Menü Meine Aufgaben nicht bearbeiten?

Lese diesen Artikel, um herauszufinden, wie dieses Problem schnell und einfach behoben werden kann.

Yokoy Team avatar
Verfasst von Yokoy Team
Vor über 4 Monaten aktualisiert

📱 Mobile | 🌐 Web | 👤 Submitter

Spesenberichte im Menü Meine Aufgaben, die mit dem passenden Kartenspesenbericht gematched sind und den Status Entwurf oder Zur Korrektur haben, können nur eingeschränkt bearbeitet werden.

Das bedeutet, dass alle Pflichtfelder im Spesenbericht, die für einen erfolgreichen Match relevant sind, nicht bearbeitet werden können.

Die Pflichtfelder sind:

  • Belegwährung

  • Totalbetrag

  • Datum der Bezahlung

  • Zahlungsmethode

  • Firmenkarte

Wenn du eine dieser Angaben ändern möchtest, musst du zuerst das Match auflösen.

Web-App

Navigiere zum Submitter > Einzelspesen Menü oder zu Meine Aufgaben, klicke auf den Spesenbericht, wo Du das Match aufheben möchtest und wähle Match aufheben unten im Spesenbericht aus. Spese und Kartentransaktion sind nicht mehr miteinander gematched. Wenn Du den Spesenbericht erneut öffnest, kannst Du die oben genannten Felder ändern.

Mobile-App

Navigiere zum Transaktionen Menü, wähle die Kartentransaktion aus, wo Du das Match aufheben möchtest und klicke auf Match auflösen. Der Spesenbericht und die Kartentransaktion sind nicht mehr miteinander gematched. Wenn Du den Spesenbericht erneut öffnest, kannst Du die oben genannten Felder ändern.

Nachdem Du Deine Änderungen vorgenommen hast, kannst Du Deine Spese entweder manuell matchen mit dem Yokoy Expense Matcher, oder die Spese einreichen, sodass das automatische Matching stattfinden kann.

Warum habe ich gematchte Spesenberichte in Meine Aufgaben?

Wenn Du eine Zahlung mit Deiner Firmenkarte tätigst, entsteht eine Transaktion, die automatisch in Dein Yokoy Konto importiert wird. Dabei ist es wichtig die Transaktion mit dem passenden Kartenspesenbericht zu matchen. Durch Einreichung Deines Kartenspesenberichts findet das Matching mit der in Yokoy importierten Transaktion in der Regel automatisch statt.

Es ist jedoch möglich, dass sich im Menü Meine Aufgaben Spesenberichte mit dem Status Matched befinden. Dies kann verschiedene Gründe haben:

Die Spese wurde manuell gematched

Mit dem Yokoy Expense Matcher kannst Du manuell Spesenberichte mit ihren passenden Kartentransaktionen matchen, noch bevor die Spese eingereicht wird. Die Spese befindet sich im Status Entwurf.

Die Spese wurde automatisch gematched

Nachdem Du einen Kartenspesenbericht-Entwurf erstellt hast, ist die passende Kartentransaktion importiert worden und das automatische Matching wurde ausgelöst. Die Spese ist immer noch im Menü Meine Aufgaben und hat den Status Entwurf.

Die Spese wurde eingereicht, gematched und zurückgerufen

Nach dem Einreichen des Spesenberichts, wurde dieser automatisch oder manuell mit der passenden Kartentransaktion gematched. Die Spese hat das Menü Meine Aufgaben verlassen und auf Genehmigung durch Manager oder Finance User gewartet, bevor sie von Dir zurückgezogen wurde, um Änderungen an den Details vorzunehmen. Die gematchte Spese befindet sich wieder im Menü Meine Aufgaben und hat den Status Entwurf.

Die Spese wurde eingereicht, gematched und zur Korrektur zurückgeschickt

Nach dem Einreichen des Spesenberichts, wurde dieser automatisch oder manuell mit der passenden Kartentransaktion gematched. Ein Manager oder Finance User hat Deinen Spesenbericht geprüft und an Dich zurückgeschickt, damit Du Änderungen daran vornehmen kannst. Die gematchte Spese befindet sich wieder im Menü Meine Aufgaben und hat den Status Zur Korrektur.

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