Yokoy ermöglicht es Dir, die Anzahl der Positionen in einer Rechnung zu reduzieren. Bei Rechnungen mit mehreren Positionen kannst Du die Komplexität verringern, indem Du – falls nicht erforderlich – alle oder einige Positionen zu einer einzigen Position zusammenführst. Yokoy kann Positionen nach Steuercode zusammenfassen, um unnötige Detailangaben zu entfernen.
Du kannst diese Funktion für die juristische Einheit, nur für bestimmte Lieferanten oder für einzelne Rechnungen konfigurieren.
🚧 Vorsicht – Vereinfachte Positionen bei Rechnungsabgleich
Wenn Du den automatischen Bestellabgleich (PO-Matching) für Rechnungen verwenden möchtest, kannst Du vereinfachte Positionen nicht aktivieren, da Yokoy die Rechnungspositionen nicht mit den Bestellpositionen abgleichen kann (es sei denn, es besteht eine 1-zu-1-Beziehung).
Positionsvereinfachung auf Unternehmensebene aktivieren
Um vereinfachte Positionen für Rechnungen einer bestimmten juristischen Einheit zu verwenden, gehe zu Admin > Rechnungseinstellungen und wähle das entsprechende Unternehmen aus.
Im Abschnitt Positionen der Rechnung aktiviere das Kontrollkästchen Vereinfachte Positionen verwenden und klicke anschließend auf Speichern.
Auf diese Weise wird jede Rechnung, die Du in dieser Gesellschaft erhältst,
mit zusammengefassten Positionen angezeigt.
Positionsvereinfachung auf Rechnungsebene aktivieren
Wenn Du die Positionen für alle Lieferanten und Rechnungen anzeigen möchtest, aber eine bestimmte Rechnung mit mehreren Positionen automatisch zusammenfassen willst, kannst Du die Positionen direkt in der Rechnung zusammenklappen.
Um die Positionen zu vereinfachen, wähle alle oder einige Positionen der Rechnung aus und klicke anschließend auf Einzelposten aggregieren. Ein Pop-up-Fenster erscheint, in dem Du Deine Änderungen bestätigen kannst.
🚧 Vorsicht
Stelle sicher, dass Du die Positionen einer Rechnung wirklich vereinfachen möchtest. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.