Mit Yokoy kannst Du Vorlagen verwenden, um die Berichterstellung zu beschleunigen. Wenn Du einen Bericht erstellst, kannst Du eine vordefinierte Vorlage auswählen für Spesen, Transaktionen oder Rechnungen.

Wenn Du eine neue Vorlage erstellst, wählst Du die Anwendungskriterien für die Daten. Der Datumsbereich wird nicht in der Vorlage gespeichert. Du wählst den Datumsbereich für die Berichterstattung aus, wenn Du den Bericht erstellst.

Wenn Du einen neuen Bericht erstellst, kannst Du eine Vorlage auswählen, die Du verwenden möchtest. Welche Vorlagen in der Dropdown-Liste verfügbar sind, hängt von der Berichtsart ab, die Du unter Typ wählen auswählst. Es werden nur Vorlagen angezeigt, die für diesen Berichtstyp erstellt wurden.

Um eine Vorlage zu verwenden, wähle die entsprechende Vorlage im Feld Vorlagen aus und klicke auf Vorlage anwenden.

Wenn Du Deine Vorlage löschen möchtest, wähle Vorlage löschen.

Um eine Vorlage zu erstellen, erstellst Du Deine Berichtsdefinition auf dieselbe Weise, als würdest Du einen Bericht erstellen. Du bestimmst den Berichtsumfang, indem Du die Filterkriterien auswählst. Die Filterkriterien hängen davon ab, ob Du als Berichtstyp Spesen, Rechnungen oder Transaktionen ausgewählt hast.

Wenn Du keine Filterkriterien anwenden möchtest, kannst Du diesen Abschnitt auch mit den Standardeinstellungen belassen, um alle Daten in die Analyse einzubeziehen.

Du bestimmst die Berichtsstruktur, indem Du den Diagrammtyp, die Berichtswährung und die Berichtssprache auswählst.

Als Nächstes wählst Du die Datenfelder aus, die als Spalten und Zeilen verwendet werden sollen, indem Du das Feld per Drag & Drop in den entsprechenden Bereich ziehst. Die Reihenfolge, in der Du die Datenfelder ablegst, bestimmt, wie die Informationen im Bericht angezeigt werden. Wenn Du zum Beispiel neben dem Gesamtbetrag die Währung anzeigen möchtest, in der die Spese getätigt wurde, musst Du den Gesamtbetrag (Belegwährung) und dann die Belegwährung per Drag & Drop nebeneinander in den entsprechenden Bereich ziehst.

Schließlich kannst Du in der Dropdown-Liste Werte (aggregiert) festlegen, welche Werte für die Spesen angezeigt werden sollen (es können mehrere Felder ausgewählt werden).

Wenn du fertig bist, klicke auf Als neue Vorlage speichern. Gib einen Namen für die Vorlage ein und wähle in dem neuen Fenster Als neue Vorlage speichern.

Wenn Du einen neuen Bericht erstellst, kannst Du die Vorlage im Abschnitt Auswahl der Vorlage auswählen.

Um Deine Vorlage zu aktualisieren, wende sie an und setze die Datenfelder auf Deine neue bevorzugte Konfiguration. Wähle dann unten im Abschnitt Berichtsstruktur definieren die Option Vorlage aktualisieren.