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Assistenten können Spesen, Reisen und Rechnungen in Ihrem Namen erstellen, einreichen und zurückrufen sowie die Zuordnung von Transaktionen verwalten.
Du oder jemand mit einer HR-Rolle kann einen Assistenten für Dich einrichten – sofern dies den Richtlinien Deines Unternehmens entspricht. Ebenso können andere Benutzer Dich in Yokoy zu ihrem Assistenten ernennen.
Du kannst jeweils nur einen Delegierten für Spesen zuweisen. Du kannst jedoch mehreren Personen Assistenten-Rechte für Spesen und Rechnungen erteilen.
Du kannst außerdem gleichzeitig als Assistent für mehrere Personen fungieren.
Wenn du jemandem Assistenten-Rechte zuweist, behältst du weiterhin Zugriff auf und Kontrolle über deine eigenen Spesen – der einzige Unterschied ist, dass die jeweilige Person sie auch verwalten kann.
💡 Tipp
Bist Du als Assistent für jemand anderen eingetragen worden? Siehe: Wie kann ich Spesen für eine andere Person verwalten?
Einen Assistenten in der Mobile-App zuweisen
Um jemandem die Rolle Deines Assistenten zuzuweisen:
Tippe auf die drei Balken oben links.
Wähle nun Mein Profil aus.
Wähle, ob Du einen Assistenten für die Verwaltung Deiner Ausgaben, Deiner Rechnungen oder beidem zuweisen möchtest:
Spesen: Tippe auf das Feld Mein Assistent, um ein Dropdown-Menü zu öffnen. Wähle die Person aus, die Du als Deinen Assistenten zuweisen möchtest.
Rechnungen: Tippe auf die Option Delegierten hinzufügen. Wähle im Feld
Mein Delegierter die Person aus, die Du als Assistenten zuweisen möchtest. Wähle bei Delegattyp die Option Delegierter des Submitters aus.
4. Um einen Assistenten zu entfernen, wählen Auswahl löschen im Dropdown-Menü Mein Assistent bzw. Mein Delegierter.
Drücke anschließend Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Einen Assistenten in der Web-App zuweisen
Um sich selbst einen Assistenten zuzuweisen, klicke auf Deine Initialen unten rechts auf dem Bildschirm und wähle Mein Profil.
Du gelangst damit zu den Einstellungen Deines Profils in Yokoy.
Für Ausgaben, wähle im Bereich Mein Assistent die Person aus, die Du berechtigen möchtest, in Deinem Namen Spesen zu verwalten.
Für Rechnungen, klicke auf Delegierten hinzufügen, wähle die Person aus, die als Dein Assistent agieren soll, und wähle als Delegattyp die Option Delegierter des Submitters. Dadurch kann Dein Assistent Rechnungen in Deinem Namen hochladen.
Sobald Du den Assistenten hinzugefügt hast, klicke auf Speichern.
Um einen Assistenten zu entfernen, wähle im Dropdown-Menü Mein Assistent die Option Auswahl löschen.
Klicke anschließend auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Für ähnliche Artikel über die Aufgaben, die ein Assistent im Namen anderer Benutzer ausführen kann, siehe: