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Einrichten eines Kostenobjekt-Workflows für Spesen

Erstelle einen benutzerdefinierten Workflow, um Spesen, basierend auf ihrem jeweiligen Kostenobjekt, zu genehmigen.

Verfasst von Yokoy Team

🌐 Web | 👤 Yokoy-Admin mit Workflow Designer-Berechtigungen

Dabei werden die Knoten Alle Kostenobjekt-Genehmiger:innen zuweisen und Kostenobjekt-Genehmigung verwendet. Der erste Knoten weist dem Spesendokument die Kostenobjekt-Verantwortlichen zu, während der zweite Knoten Weiterleitungen übernimmt bzw. die vollständige Genehmigungslogik abbildet.

Beide Knoten müssen gemeinsam verwendet werden, um einen Genehmigungs-Workflow für Kostenobjekte zu erstellen.

Dieser Genehmigungs-Workflow kann auch mit anderen Genehmigungsflüssen kombiniert werden.

Workflow konfigurieren

So richtest Du einen Kostenobjekt-Workflow für Spesen ein:

Schritte

zu benutzende Knoten

Erforderte Optionen

1a

Neu (Status)

Veröffentlichen

1b

Entwurf (Status)

Veröffentlichen

2

Alle Kostenobjekt-Genehmiger:

innen zuweisen (Aktivität)

  • Genehmiger erforderlich:
    Wähle aus, ob mindestens ein Genehmiger für das Kostenobjekt erforderlich sein soll. Falls keine Genehmiger festgelegt sind,

    stoppt Yokoy den Workflow.
    Falls Du dieses Kontrollkästchen nicht aktivierst und keine Genehmiger:innen für das Kostenobjekt definiert sind, wird das Dokument von Yokoy automatisch zum nächsten Schritt im Workflow weitergeleitet.

3

Kostenobjekt-Genehmigung

(Genehmigung)

  • Unabhängigkeit prüfen:
    Wenn ausgewählt, wird an das übergeordnete Kostenobjekt eskaliert,

    falls der Submitter mit dem Kostenobjekt-Verantwortlichen identisch ist und genehmigt.

  • An übergeordnetes Kostenobjekt weiterleiten:
    Wenn ausgewählt, wird an das übergeordnete Kostenobjekt eskaliert, falls der Genehmigungsgrenzwert überschritten wurde.

4a

Zur Korrektur (Status)

Zurückschicken

4b

Entwurf (Status)

Zurückrufen

4c

Abgelehnt (Status)

Ablehnen

4d

In Prüfung (Status)

Keine Aktion

✏️ Hinweis
Die zu verwendenden Knoten und Aktionen nach dem Genehmigungsknoten hängen vom jeweiligen Szenario ab. Die hier gegebene Liste ist nicht abschließend. Denke daran, einen Genehmigungsknoten stets mit den folgenden Status zu verbinden:

Zur Korrektur, Entwurf, Abgelehnt und In Prüfung.

Am Ende sollte der Workflow so aussehen:

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