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Du kannst Firmenkarten-Spesen, im Status Bereit für Export, wieder öffnen, indem Du die Spesen zurück in den Status In Prüfung (d. h. zugänglich über Finance > Prüfung) verschiebst.
Um eine geprüfte Spesenabrechnung erneut zu öffnen, filterst Du auf der Registerkarte Finance > Kartentransaktionen > Spesen Firmenkarten mit den Dropdown-Listen Matchingstatus, Mitarbeiter/in, Status und Firmenkarte nach der Spesenabrechnung, die Du verschieben möchtest.
Sobald Du die Spesenabrechnung gefunden hast, klickst Du sie an und wählst unten rechts im Fenster Zurück zur Prüfung.
Wenn Du auf Zurück zur Prüfung klickst, wird die Spesenabrechnung von der Registerkarte Finance > Export in die Registerkarte Finance > Prüfung verschoben, wo Du die Informationen zu den Spesen überprüfen und anpassen kannst.
🚧 Vorsicht
Du kannst Firmenkarten-Spesenabrechnungen nur dann zurück nach Finance > Prüfung verschieben, wenn sie noch nicht exportiert wurden.
Wenn die Spesen bereits exportiert wurden, musst Du eine Spesenabrechnung rückgängig machen. Du musst Dich jedoch zunächst vergewissern, dass die Spesen nicht bereits in Deinem Finanzsystem gebucht wurden, oder Dein Finanzsystem so anpassen, dass die verarbeiteten Spesen entfernt werden. Andernfalls kann es zu doppelten Buchungen kommen, die eine doppelte Erstattung oder andere Buchhaltungsprobleme verursachen.