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Importiere Transaktionsdaten aus MS Dynamics 365 Business Central

Sende Bestellungen und Belege aus Business Central an Yokoy.

Verfasst von Yokoy Team

Yokoy verwendet Transaktionsdaten wie Bestellungen und Einkaufsbelege, um ein Two-Way oder Three-Way Matching mit den Einzelposten der Rechnungen durchzuführen.

Mit dem Yokoy-Connector kannst Du Bestellungen und gebuchte Einkaufsbelege aus MS Dynamics 365 Business Central importieren. Die Karten für Bestellungen und gebuchte Einkaufsbelege enthalten die Kennzeichnung Created in Yokoy (Erstellt in Yokoy), die angibt, ob die Informationen in Yokoy importiert wurden. Beim Import wird die entsprechende Yokoy-ID auf der Karte angezeigt.

Wenn Du Änderungen an der Bestellung oder dem Einkaufsbeleg vornimmst, musst Du die Daten mit Yokoy synchronisieren.

Eine Bestellung importieren

Nachdem Du eine Bestellung in Business Central erstellt hast, musst Du sie an Yokoy senden:

  1. Öffne die Liste Purchase Orders (Bestellungen).

  2. Wähle eine Purchase Orders (Bestellungen) Karte aus.

  3. Klicke auf Send Purchase Order to Yokoy (Bestellung an Yokoy senden).

Das Feld Yokoy PO ID wird mit der Yokoy-ID für die Bestellung aktualisiert. Die entsprechende Bestellung kann in Yokoy unter Rechnungsbearbeiter > Bestellungen eingesehen werden.

🚧 Vorsicht

Wenn Du Informationen für die Bestellung in Business Central änderst, musst Du die Daten mit Yokoy neu synchronisieren, indem Du auf Update Purchase Order in Yokoy (Bestellung in Yokoy aktualisieren) klickst.

Einen gebuchten Einkaufsbeleg (Wareneingang) importieren

Gebuchte Einkaufsbelege werden automatisch an Yokoy gesendet. Du kannst einen Wareneingang jedoch bei Bedarf manuell importieren:

  1. Öffne die Liste Posted Purchase Receipts (Gebuchte Einkaufsbelege).

  2. Wähle eine Posted Purchase Receipt (Gebuchte Einkaufsbelege) Karte aus.

  3. Klicke auf Receipt > Send Purchase Receipt to Yokoy (Beleg > Einkaufsbeleg an Yokoy senden).

Das Feld Yokoy-interne ID wird mit der Yokoy-ID für den Wareneingang aktualisiert. Der entsprechende Wareneingang kann in Yokoy in Rechnungsbearbeiter > Bestellungen angezeigt werden, indem die entsprechende Bestellung ausgewählt und der Wareneingang in der Spalte Gematchte Rechnung angezeigt wird.

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