Nur Benutzer, denen die Rolle Finance zugewiesen wurde, können auf das Menü Finance zugreifen. Finance-Rollen werden vom Admin Deines Unternehmens in Yokoy zugewiesen.
Mit der Finance-Rolle kannst Du die Spesen in Deinem Unternehmen verwalten, bevor sie zur Buchung exportiert werden. Darüber hinaus bist Du für die Genehmigung von Spesen verantwortlich, die mit einer Firmenkreditkarte bezahlt wurden.
Als Finance-Nutzer hast Du die Berechtigung, Spesen abzulehnen und Informationen wie Beträge, Kostenobjekte, Steuerinformationen usw. zu aktualisieren.
Wie funktioniert das Finance-Menü?
Das Finance-Menü ist in mehrere Abschnitte unterteilt:
Abschnitt | Beschreibung |
Prüfung | Überprüfe alle Spesen, Reisen und Rechnungen. |
Export | Wähle die Spesen, Kartentransaktionen, Reisespesen und Rechnungen aus, die Du exportieren möchtest. |
Export-Log | Sieh Dir die Exporte an, lade die erzeugten Dateien herunter und mache die Exporte rückgängig (falls erforderlich). |
Kartentransaktionen | Sieh Dir alle Transaktionen an, um den Matching-Status mit den Spesen zu überprüfen. |
Suche | Finde bestimmte Spesen, egal ob es sich um Einzelspesen, Transaktionen, Reisespesen oder Rechnungen handelt. |
Analytics | Erstelle Berichte über Spesen Deines Unternehmens. |
