Der Inhalt dieses Beitrags gilt sowohl für unsere Mobile App als auch für unsere Web App.
In Yokoy gibt es zwei Registerkarten, welche Du regelmässig überprüfen solltest, um sicherzustellen, dass alle Deine Kartentransaktionen korrekt verarbeitet werden. Auf dieser Weise behaltest Du einen Überblick über Deine Firmenkartenspesen und vermeidest das Übersehen von Fehlern.
In der Web App im Meine Aufgaben Menü unter der Überschrift Transaktionen, oder in der Mobile App im Menü Kreditkarte / Zu bearbeiten kannst Du alle Transaktionen sehen, die noch nicht gematcht wurden. Das Ausbleiben des Matchings kann daran liegen, dass für die Transaktion noch keine Spesenabrechnung eingereicht wurde, oder wenn Du eine Spesenabrechnung eingereicht hast aber diese noch nicht mit der Transaktion gematcht hat, an einem von mehreren anderen Gründen. In diesem Artikel findest Du eine Übersicht über die Gründe für ein fehlgeschlagenes Matching, und wie Du dies beheben kannst.
Im Submitter / Kartentransaktionen Menü in der Web App, oder im Kreditkarte / Erledigt Menü in der Mobile App, kannst Du nach Angabe der Firmenkarte einen vollständigen Transaktionsverlauf der Karte einsehen. Du kannst diese Übersicht nach Datumsbereich sortieren, ebenso wie in der Status Spalte den Matching-Status der Transaktion auslesen. Darüber hinaus kannst du den Stand der gematchten Spesenabrechnung im Genehmigungsfluss in der Ausgaben Status Spalte prüfen.
Mit diesen beiden Menüs kannst Du sicherstellen, dass alle Kartentransaktionen importiert und gematcht wurden und dass alle Firmenkartenspesen eingereicht und genehmigt wurden. Weitere Informationen über die Verwaltung von Firmenkartentransaktionen findest Du in der Submitter Anleitung.
Jetzt kannst Du einfach und schnell überprüfen, ob alle Deine Kartentransaktionen vollständig und richtig in Yokoy verarbeitet werden!